工作量统计提供数据依据,要求拜访人将拜访情况进行记录,统一由操作员(录入员)录入系统。
下面是拜访记录列表,点击具体记录可以察看详情,客户经理和管理员还可进行编辑。如图所示:
图3-4任务管理--拜访记录主
下面是察看和编辑拜访记录的界面:客户经理和管理员若需要修改和删除信息,可点击相应的按钮进行修改和删除操作。填写完毕,系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。
如图所示:
任务管理--拜访记录编辑
下面是添加新拜访记录的界面:
填写完毕,点击"提交"按钮,填写的信息将被录入到系统中。点击"重置"按钮将清空所填写内容,操作员课重新录入。系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。如图所示:
图3-1任务管理--拜访记录添加
3.2.2企业客户管理模块
企业客户(企业)管理:只限于一般用户和管理员操作。而且不同的用户级别所操作的客户管理类型是有限制的。操作员(录入员)可以向客户表进行添加,客户经理和管理员可以向客户表里面添加、修改和删除客户。当客户经理发生人事变动时,管理员可以通过客户资料转档模块,将原客户经理的客户交给新客户经理维持,发展。
企业客户管理模块里面包括企业客户资料管理子模块和企业客户资料转档子模块。企业客户资料转档子模块只限于管理员使用。
图3-1客户管理
(1)企业客户资料管理子模块:该模块是为了记录企业客户的基本情况,也是本系统重要的数据之一,主要是为今后操作人员对企业客户进行查询、分析的依据,要求工作人员将自己的企业客户的基本情况进行详细的记录。
窗体中只要标签后带(*),就表示此项为必填项。
下面的界面是客户资料列表,点击具体客户可以察看详细内容。如果需要添加新的客户资料点击添加新客户进入添加界面,客户经理和管理员可以点击编辑按钮进入编辑界面对客户资料进行删除,修改操作。输入关键字或者在下拉列表中选择城市可以进行客户资料查询。点击顾问查询可以直接进入顾问制客户联系管理的界面进行相关操作。此外,通过对月份的选择,可以显示所选择的月份开发的客户资料信息。如图所示:
图3-1客户管理--客户资料主
下面是企业客户资料详细内容,客户经理和管理员若需要修改和删除信息,可点击相应的按钮进行修改和删除操作。如图所示:
图3-1客户管理--客户资料编辑
下面的界面是添加新企业客户资料的界面,操作人员填写完毕,点击"添加"按钮,系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。
图3-1客户管理--客户资料添加
(2)企业客户资料转档子模块,当客户经理人发生人事变动时,管理员通过修改客户资料里的客户经理姓名,达到将原客户经理客户资料转档给新客户经理的目的。此模块仅限管理员使用。
图3-1客户管理--客户资料转档
3.2.3业务管理模块
任务管理模块中包含三个子模块:业务资料管理子模块、参训人员资料管理子模块、客户投诉子模块。
权限:业务资料管理子模块的客户资料中:销售总额,纯培训费,成本总额,人数,时间,天数,要又客户经理亲自填写。管理员有编辑权。参训人员资料管理子模块的内容又客户经理提交,操作员(录入员)录入,客户经理和管理员有修改的权限。客户投诉模块由管理员负责。
窗体中只要标签后带(*),就表示此项为必填项。
注意:此窗体有几项填写时需要注意,一是"培训时间"和"结束时间",必须填写为"2005-01-01"这种格式,否则,系统也将拒绝录入,二是"客户名称"必须是填写在"客户管理"中已填写好的"客户",如果该客户不存在,系统将拒绝录入。三是"客户经理"和"主带培训师"必须是在用户表中已经存在的用户,如果该用户不存在,系统将拒绝录入。
下面是业务管理模块主界面,点击相应按钮进入不同子宫能模块,如图所示:
(1)业务资料管理子模块:(此模块要求客户经理必须亲自填写销售总额、纯培训费,成本总额、人数、时间、天数。)该模块是为了记录每位操作人员的业务资料的基本情况,也是本系统重要的数据之一,主要是为今后操作人员对业务资料进行查询和分析的依据,要求工作人员将业务资料基本情况进行详细的记录,
下面是业务资料列表,点击具体业务资料可以察看详细内容,点击添加新业务资料可进行新业务资料的添加。客户经理和管理员若需要修改和删除信息,可点击编辑按钮进行修改和删除操作。如图所示:
图3-7业务管理--业务资料主
下面是业务资料详细内容的界面,点击添加新业务资料可进行新业务资料的添加。客户经理和管理员若需要修改和删除信息,可点击编辑按钮进行修改和删除操作。注意:其中标记*的为
必添项。如图所示:
图3-7业务管理--业务资料编辑
下面的界面是添加新业务资料的界面,操作人员填写完毕,点击"添加"按钮,系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。
图3-7业务管理--业务资料添加
(2)参训人员资料管理子模块:该模块是为了记录所有参加培训人员的基本资料,主要是为今后操作人员对参训人员资料进行查询和分析的依据。操作员(录入员)将客户经理提供的餐训人员资料录入后,客户经理和管理员可以根据需要对具体参训人资料进行编辑,最后参训人资料可以倒出到EXCEL表中。
窗体中只要标签后带(*),就表示此项为必填项。
下面是参训人资料列表,点击具体参训人资料可察看详细内容,如果需要添加新的参训人资料可点击添加新参训人资料按钮,如图所示:
图3-8业务管理--参训人资料
下面是参训人资料详细内容察看的界面,客户经理和管理员若需要修改和删除信息,可点击相应的按钮进行修改和删除操作。修改后系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。
如图所示(暂时缺少界面图片)
下面是添加新参训人资料的界面,填写完毕,点击"添加"按钮,系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。如图所示:
图3-8业务管理--参训人资料添加
(3)客户投诉子模块:(此模块的使用者只有管理员)该模块是为了记录培训人员投诉的基本情况,为记录投诉的情况,进行查询和处理投诉情况。
窗体中只要标签后带(*),就表示此项为必填项。
注意:此窗体有几项填写时需要注意,一是"投诉时间",必须填写为"2005-01-01"这种格式,否则,系统也将拒绝录入,二是"客户名称"必须是填写在"客户管理"中已填写好的"客户",如果该客户不存在,系统将拒绝录入。
下面是客户投诉列表,点击具体可以察看详细内容。管理员如果需要添加新的客户投诉内容,可以点击新增客户投诉按钮进行添加,如图所示:
图3-9业务管理--客户投诉
下面是客户投诉具体内容察看和编辑的界面,编辑完毕,系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。如图所示:(暂时缺少界面)
下面是添加客户投诉的界
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