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他行白金卡房产 房贷进件 车产进件 证 财政拨款的预算单 优质企业中高管 位正式在职在编员 工(科级以上) 以上五种进件政策可任选其一,业务人员需在纸质合约封面的右下角空白 处注明所采取的进件方式 2 年收入要求: A类城市不低于25万元,B类城市不低于20万元,C类城市不低于 15万元(客户在PDA中填写的或其提供的证明文件中显示的年收入 需大于相应要求) – A类城市:上海,宁波,北京,深圳 – B类城市:苏州,无锡,杭州,南京,厦门,青岛,天津 – C类城市:合肥,南昌,沈阳,长春,哈尔滨,大连,重庆,成都,贵 阳,昆明,武汉,郑州,长沙,福州,南宁,西安,石家庄,太原, 济南 来源代码: 所有白金卡直销的来源代码均为6666(单独申请附属卡为0601) 3 销售过程中禁止向以下行业/职业的客户进行营销:应避免的行业 描述 /职业 客户是失业、临时工、学生、兼职、简单体力劳动者、计时职业要求 计件工人、以佣金提成为主要收入的群体等 小型餐饮业、娱乐休闲业、小型服务业、非法职业、部队行业要求 (不含部队医院、学校、研究所)等 针对外籍/港澳台人士进件,销售范围必须为以下发达国家/地区籍人士: 卢森堡/ 挪威/瑞士/爱尔兰/ 丹麦/冰岛 / 瑞典 / 英国/ 奥地 利 / 荷兰/ 芬兰 / 比利时 /法国 / 德国 / 意大利 /西班牙/ 希 国家/地区 腊 /葡萄牙 /美国/ 加拿大 / 日本/ 新加坡 /澳大利亚/ 新西 兰/香港/澳门/台湾/马来西亚 4 特殊人士附加文件说明: 适用范围 附加文件 选项 文件说明 外国人居留许可 必选 护照内页,居留事由必须为就业外籍人士、 外籍人士就业证 可选 含员工姓名、单位名称港澳台人士 台港澳人员就业证 可选 含员工姓名、单位名称 必须含登记人姓名、单位名称及开始自雇人士 营业执照 必要 经营日期。
经营时间必须大于三年注1: PDA中就业状态必须勾选“自雇人士”,若其提供了大于三年营业执照则无须再提供工作证明文件 外籍/港澳台人士进件注意事项 若外籍/港澳台人士进件除需提供必需文件外,还需提供居留许可(护 照内页,事由为就业),若居留许可上事由为“非就业”则还需同时提 供国内自有房产证明文件 5 100亲核亲访要求 业务人员需对白金卡申请件实行 100亲核亲访,亲核要求与金普卡一 致,亲访要求如下: 亲访照片放在PDA中“附件 拍摄大类”的“其他”中 业务人员必须亲自上门核实申请人工作单 位,核实办公环境,并与客户申请表上所填 写的公司名称及地址进行核对,同时提供至 少以下三张照片: ①公司地址牌(与PDA中填写的路名一 致); ②公司铭牌(与PDA中客户所填信息及 工作证明文件上所显示的公司名称一 致); ③与客户在其职场的合影(合影照片需 同时包含客户和业务人员) 6 必需资料 说明 要求 身份证明文件 同金普卡要求房贷进 同金普卡要求,如名片、工牌、公司开具的工作 工作证明文件 证明等 申请人房贷件:申 月还款额要请人本 以下任选一项均可(4选1): 求:人名下 1、房产证明文件:申请人名下的房产证或购房 A类城现有或 合同或房屋预售合同或正规购房发票 市:4000元曾有过 房产证明文件 2、国内银行的房贷证明文件,含银行名称、房 B类城国内银 或银行房贷证 贷金额,借款人姓名 市:3000元行住房 明文件 3、还款账单凭证,含银行名称、房贷金额或尚 C类城贷款 欠贷款本金、借款人姓名,正常还款记录 市:2000元 4、房贷合同,含银行名称、房贷金额,借款人 姓名 1、房贷月还款额房贷合同总金额÷还款期数,房贷合同总金额包含商业贷款和公积金贷款,总金额 包含贷款本金及利息 2、申请人曾经有住房贷款,现在已还清的,也符合进件条件 3、我行房贷客户也可使用此政策 4、必须为本人房产(不可为配偶房产);申请人若为与他人共同供房贷,则申请人必须为主贷人方 可进件 7 详细说明 必需资料 备注车产进件: 身份证明文件 同金普卡要求进件车辆需申 工作证明文件 同金普卡要求,如名片、工牌、公司开具工作证明等请人本人所有,用途必须为非 申请人名下或单位配车方式的车辆行驶证:营运,车辆登 车辆行驶证明文件 若车产进件需申请人本人所有,且该型号车辆目前的记日期晚于 市场价格需在20万及以上用途必须为“非营运”2005年1月1日之后,且该 最近一年申请人名下车 证明文件内须反应车主或被保险人姓名,车牌号或车型号车辆目前 产保单证明文件(提供 架号,车辆使用性质等信息,此外需要在证明文件上的市场价格在 保单照片或保险公司网 站截屏照片) 注明投保的保险公司名称、被保险人、保单号供核对20万及以上 1、拍摄保单原件 案例 客户提供车产 2、使用A4纸注记“保险公司名称、被保险人、 见第车产 保单原件 保单号码”三项内容后拍摄该部分内容拍摄 11页保单证明文件 客户未随身携带 业务人员至保险公司网站查询后,将相关页面截屏打印, 车产保单原件, 在打印页面上注记“保险公司名称、被保险人、保单号码”2选1 提供保单号码 三项内容后,由业务人员及主任双签,拍摄 8 案例见第13-17页保单证明文件提供注意事项 保险公司仅限以下15家指定保险公司, 保险公司名录 截屏信息的来源网址必须为以下指定网址序号 保险公司名称 网站地址 1 中国人民财产保险股份有限公司 http://www.e-picc.com.cn/EbsWeb/chengbaoQurey/claimIndex.
jsp 2 中国人寿财产保险股份有限公司 http://claim.chinalife-p.com.cn/claimCarFlow/index.
jsp 3 http://www.95590.cn/ebiz/view/onlineBusiness/onlineServiceMain.jsppage 中国大地财产保险股份有限公司 pdopenStylejustOpen 4 http://ebiz.etaiping.com:7001/TPEBizWeb/pages/B2C/xiamenVehicleQuery 太平财产保险有限公司 /begin.do 5 中国平安财产保险股份有限公司 http://www.pingan.com/property_insurance/pa18AutoInquiry/ 6 http://www.cpic.com.cn/cpicweb/view/customer/servingcenter/query/AddPr 中国太平洋财产保险股份有限公司 opertyInsuranceCondition.
jsp 7 中华联合财产保险股份有限公司 http://220.171.28.146/autoclaim/epiq/index.
jsp 8 阳光财产保险股份有限公司 http://219.143.230.131:8080/testfwl/fwebs/Prpcmain/search_car.
jsp 9 天安保险股份有限公司 https://service.tianan-insurance.com/lpcx/login_new.
jsp10 永安财产保险股份有限公司 http://1.85.2.245:7001/webins/
jsp/common/car_query1.
jsp11 华安财产保险股份有限公司 https://www.sinosafe.com.cn:9080/haclaim/policyInfo.html12 http://www.yongcheng.com/information/query/type/policy/queryType/1/isVhl 永诚财产保险股份有限公司 /0/policyNo/rest_empty/condition/rest_empty13 安邦财产保险股份有限公司 http://www.ab95569.com/default.jspchannelID002114 天平汽车保险股份有限公司 http://www.95550.cn/queryPolicyClaim.do15 都邦财产保险股份有限公司 http://cisq.dbic.com.cn/CTS/ 10案例一:提供车辆行驶证车产保单原件(4张照片)1、拍摄车辆行驶证正本照片: 2、保单原件照片 为避免PDA拍摄后不清晰,业务人员需要拍摄以下三张照片: (1)1张整页照片 (2)1张局部照片(包含保险公司名称、保单号码、被保险人等内容的部分) (3)1张注记照片:使用A4纸注记“保险公司名称、被保险人、保单号码”三项内容后拍 摄该部分内容拍摄 保单照片1 保单照片2 保单照片3 11案例二:提供车辆行驶证车产保单号码(3张照片)1、拍摄车辆行驶证正本照片:2、保险公司保单信息截屏(1)1张整页截屏照片(截屏照片需包含网页截屏内容、业务人员注记、业务代表与主任双签)(案例见第13-17页)(2) 为避免PDA拍摄后不清晰,可同时拍摄1张局部照片(包含保险公司名称、保单号码、被保险人等内容的部分)整页照片 局部照片 业务人员注记 双签 12网站截屏操作范例:中国平安Step 1:客户提供保单号后,业务人员登入中国平安网站http://www.pingan.com/property_insurance/pa18AutoInquiry/,输入保单号码、证件号码、验证码,点击查询 13Step 2:手机验证环节,选择“不需要验证直接进入” 14Step 3:进入后,页面上将显示车辆的基本信息,点击“承保情况”下的“详细”链接 15Step 4:进入后,页面上将显示车辆的保单信息,此时业务人员需核对行驶证上的姓名、车牌号或车架号、使用性质这三项信息是否与保险公司网站上的信息一致,若一致,则将网站页面的红色框内的信息截屏下来Step 5:将截屏信息插入WORD文档中;在截屏信息下方注记: ①保险公司名称、 ②被保险人姓名、 ③保单号码后打印;业务代表及业务主任双签。
业务代表: 业务主任:Step 6:使用PDA从“附件中”的“财力证明文件” 为能使PDA中拍照后,该部分信息清晰可见,录入时进行拍摄,同时将 字体建议至少设为“三号”字体,信审部门将按照被打印的纸质版本订 保险公司名称、被保险人姓名及保单号码等信息进入在纸质合约上与纸 保险公司网站进行相关复核,故此三项信息必须提供质合约一起提交 清晰 17 类型 详细说明 必需资料 备注 身份证明文件 同金普卡要求 1、申请人名下的房产 同金普卡要求,如名片、工牌、 证(若为配偶名下房 工作证明文件 公司开具的工作证明等 产,须同时提交结婚 证) 申请人名下的房产证或购房合他行白 同或房屋预售合同或房贷合同金卡房 2、申请人持有国内其 房产证明文件 或正规购房发票(若为配偶名产进件 他银行额度不低于5万 下房产,须同时提交结婚证复 元人民币且持卡时间 印件) 不小于6个月的个人白 金信用卡或更高等级 的信用卡 他行白金信用 国内其他银行白金信用卡或更 卡证明文件 高等级的信用卡正面照片此政策可接受配偶房产 18类型 详细说明 必需资料 选项 备注 身份证明文件 必选 同金普卡要求 工作证明文件 必须显示职位,其他同金普卡要求,如 (必须显示职 必选 名片、工牌、公司开具的工作证明 1、申请人为优质 位) 等 企业(企业范围 1、最近12个月之内任意一期个人所得 见下页)的中高 税税单照片( 所对应的年收入需大于各 层管理者; 税单或社保单优质企 类城市年收入要求,如A类城市25万元/ 2、本人最近12个 等收入证明文 必选业(中 年) 月内任意一期个 件高层管 人所得税税单照 2、社保缴费清单(缴费基数需为当地理者) 片或社保缴费清 社保缴费上限) 单(缴费基数需 若客户提供的税单对应的税前年收入在 为当地社保缴费 10万以上,各类城市年收入要求以下, 上限)。
则还需提供自有车辆或公司所配车辆及 自有车辆或单 位配车 条件 相对应的车产保单文件(车辆型号需为 车辆0级白名单,详见第19页)(车产 保单文件的打印及拍摄要求与车产进件 政策中的车产保单要求一致) 19优质企业范围 序号 优质企业范围 序号 优质企业范围 1 世界500强 12 全国性电信业集团公司 2 中国上市公司 13 石油、石化集团公司 3 海外上市公司 14 二级/三级医院 4 交行股东单位 15 财政统筹公立学校 5 民营50强 16 科研院所 6 财险公司 17 航空、机场 7 政府机关、事业单位 18 拍卖行 社会团体(文联、妇联、残 会计师事务所、律师事务所、 8 19 联、红十字会) 税务师事务所、评估师事务所 9 邮政 20 烟草公司 10 银行业 21 四星级以上酒店 11 证券基金业 22 水、电、燃气业 20
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